Exim Group S.r.l. entra a far parte di Vecton S.p.A

Exim Group S.r.l. entra a far parte di Vecton S.p.A., il nuovo gruppo industriale italiano attivo nei servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e HVAC, dedicato alla gestione di sistemi impiantistici complessi. L’ingresso nella piattaforma si inserisce in un più ampio progetto di aggregazione, che riunisce eccellenze tecniche italiane altamente specializzate per rafforzare la presenza del Gruppo nel comparto dell’impiantistica e dei servizi tecnologici.
Fondata oltre quarant’anni fa a Reggio Emilia, Exim Group S.r.l. è un operatore qualificato attivo su tutto il territorio del Nord Italia nella progettazione, installazione e gestione integrata di impianti elettrici, sistemi di sicurezza e soluzioni domotiche avanzate. La società porta in dote un solido posizionamento di mercato, un portafoglio clienti consolidato e competenze tecniche specialistiche che si integrano in modo complementare con le attività del Gruppo acquirente.
L’ingresso di Exim Group nel perimetro di Vecton consente di ampliare l’offerta complessiva di servizi, rafforzare la copertura geografica e cogliere significative sinergie industriali e commerciali, a beneficio della capacità competitiva e delle prospettive di crescita dell’intero Gruppo.

Gli advisor dell’operazione
Errepidue ha assistito la società in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal partner Dott. Andrea Romersa, dall’associate Dott. Federico Grazioli e dall’analyst Dott. Alessandro Severi.
L’assistenza fiscale è stata prestata dallo studio PPI & Partners, con il supporto dell’associate Dott. Daniele Bonini.
L’assistenza legale è stata curata dallo studio Nobili RTZ Legal, con il partner Avv. Matteo Nobili.
Mentre Newman Holding e Vecton S.p.A. sono state assistite da Alpeggiani Avvocati Associati e Pedersoli Gattai per gli aspetti legali, Spada Partners per gli aspetti finanziari, Russo De Rosa per gli aspetti fiscali, EY per la commercial due diligence e il debt advisory, DL Law per gli aspetti payroll, Ramboll per gli aspetti ambientali, Howden per gli aspetti assicurativi, Page Executive per gli aspetti HR ed Empiria Partners e Finerre per gli aspetti M&A. L’operazione è supportata da Eurazeo Global Investor, che ha messo a disposizione un finanziamento senior secured per Vecton S.p.A. e affiancherà la società nell’esecuzione dei suoi piani di sviluppo futuri.