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Merges & Acquisition Advisory

ERREPIDUE realizza operazioni di M&A costruite su misura, trasformando gli obiettivi strategici del cliente in risultati concreti attraverso processi disciplinati, interlocuzioni mirate e una gestione transazionale ad elevato standard professionale.

Advisory indipendente nelle operazioni di M&A

ERREPIDUE mette a disposizione una consolidata esperienza nelle operazioni di M&A e nelle operazioni di finanza straordinaria, accompagnando imprese, gruppi familiari e investitori istituzionali nella definizione e nell’execution di processi di crescita, integrazione o dismissione. L’approccio combina visione strategica, competenze transazionali avanzate e una rete qualificata di controparti industriali e finanziarie, garantendo operazioni efficienti e allineate agli obiettivi del cliente.

Le nostre attività di Merges & Acquisition Advisory comprendono

Analisi strategica preliminare
Valutazione delle opzioni, definizione dei driver dell’operazione e criteri di valutazione.
Origination e scouting mirato
Individuazione e profilazione di target industriali e finanziari, matching con le esigenze strategiche del cliente, attivazione del contatto diretto con controparti qualificate e gestione del primo perimetro negoziale.
Valutazione economico-finanziaria
Modelli di analisi, stima dei multipli, verifica della sostenibilità finanziaria, assessment del valore industriale e dei potenziali sinergici dell’operazione.
Strutturazione della transazione
Supporto su processi sell side (LBI-MBI) e buy side(LBO-MBO), joint venture, spin-off e riorganizzazioni societarie.
Gestione della negoziazione
Definizione dei termini economici, strutturazione delle offerte, interazione con advisor esterni e controparti.
Coordinamento della due diligente
Esecuzione interna della due diligence grazie a software proprietari e piattaforme dedicate, con analisi fiscali, legali, contabili e reporting strutturato sui principali risk driver.
Closing e implementazione
Gestione operativa delle fasi finali e supporto all’esecuzione delle attività post-deal.

Le nostre altre Business Area

Club Deal

Operazioni di Club Deal a supporto di progetti imprenditoriali selezionati

ERREPIDUE struttura e gestisce Club Deal in tutte le fasi, dall’individuazione delle opportunità al coordinamento degli investitori, favorendo un’aggregazione efficiente di capitale privato e la crescita sostenibile delle imprese coinvolte.

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Modeling & Evaluation

Modelli finanziari e strumenti di valutazione a supporto delle decisioni aziendali

ERREPIDUE fornisce consulenza indipendente per la pianificazione finanziaria, la valutazione d’impresa e il controllo delle performance, mettendo a disposizione analisi strutturate e strumenti operativi a supporto della gestione e delle operazioni straordinarie.

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Gestione della Crisi e Restructuring

Gestione della crisi e supporto ai processi di ristrutturazione aziendale

ERREPIDUE fornisce consulenza indipendente nelle situazioni di difficoltà economico-finanziaria, supportando il management nell’analisi delle criticità, nella definizione di percorsi di risanamento e nella gestione dei rapporti con i creditori, con l’obiettivo di preservare la continuità e il valore dell’impresa.

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Debt & Capital Structure Advisory

Ottimizzazione della struttura del debito e delle fonti di capitale

ERREPIDUE supporta imprese e investitori nella definizione di soluzioni di finanziamento per crescita, acquisizioni e riequilibrio patrimoniale, operando su un ecosistema di funding diversificato e seguendo il processo fino alla negoziazione delle condizioni.

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Due Diligence

Due diligence economico-finanziaria, patrimoniale e fiscale a supporto delle operazioni

ERREPIDUE conduce attività di due diligence strutturate per ridurre il rischio transazionale e fornire una lettura chiara dei principali profili economico-finanziari, patrimoniali e fiscali, supportando decisioni consapevoli e un’execution efficace delle operazioni.

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Continuità Aziendale

Soluzioni per garantire la continuità del business e il passaggio generazionale nelle imprese familiari e societarie

ERREPIDUE supporta imprenditori e famiglie nella continuità aziendale, intervenendo su governance, struttura societaria, pianificazione strategica e dinamiche familiari, per creare assetti stabili che preservino il valore del business e garantiscano efficienza e protezione del patrimonio.

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Revisione Contabile

Garantisce affidabilità, trasparenza e solida governance

ERREPIDUE supporta Soci e Management nella verifica dell’informativa contabile e dei processi amministrativi, rafforzando la credibilità dell’impresa e fornendo un valido supporto in operazioni straordinarie e momenti di cambiamento aziendale.

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Valutiamo insieme le tua operazioni di M&A

Se stai considerando una cessione, un’acquisizione o una riorganizzazione societaria, ERREPIDUE può supportarti con un advisory indipendente e riservato.

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